SteriBase-Handbuch
| Artikel Lagerverwaltung | Bestellung | Geschäftspartner | Auftrag | Taxation / Rezeptdruck | Weitere Funktionen |
| Stoffe |
Rezeptpositionen | Rechnung | Ausdruck | Produktion | Schnittstellen |
| TOOLS | eRezept |
Aus der Rechnungsübersicht heraus können Sie eine Rechnung manuell erstellen.
Klicken Sie dazu zunächst auf die Schaltfläche "neue Rechnung".
Es öffnet sich die Geschäftspartnerübersicht zur Auswahl des Rechnungsempfängers. Detaillierte Angaben zur Suche eines Geschäftpartners (nachfolgend als GP genannt) entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Geschäftspartner suchen".
Rechnungsempfänger auswählen
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK, damit das System das Rechnungsformular öffnet, in dem der soeben ausgewählte GP als Rechnungsempfänger gesetzt ist. Die Werte der einzelnen Felder (z.B. Name, Adresse, Zahlungsart, Anschreibetext etc.) resultieren aus den hinterlegten Daten beim GP- Stammsatz.
Sind im Stammsatz des GP´s KEINE weiteren rechnungsspezifischen Daten (z.B. Zahlungsart, - ziel, -bedingung etc.) hinterlegt, gelten die Standardeinstellungen, die unter WEITERE/ Auswahllisten festgelegt sind.
Diese Rechnung hat zunächst den Rechnungsstatus "In Erstellung".
Um nun Artikel und/oder Rechnungspositionen auf die Rechnung zu setzen, geben entweder Sie in das Feld Bezeichnung:
- eine PZN oder eine Artikelbezeichnung ein --> bestätigen die Eingabe mit der "Enter"- Taste, um in den ABDA Artikelstamm zur Auswahl des Artikels weitergeleitet zu werden oder
- einen Freitext ein --> bestätigen die Eingabe mit der Tab-Taste oder klicken direkt in das Feld Netto oder Brutto- Preis zur Eingabe des Preises
Um weitere Positionen auf die Rechnung zu setzen, fahren Sie analog vor.
Abhängig vom hinterlegten Versicherungsstatus im GP- Stammsatz wird als Abrechnungspreis der gesamte Abrechnungspreis oder eine Zuzahlung gesetzt. Nehmen Sie bitte evtl. Preiskorrekturen vor.
Sie haben nun folgende Möglichkeiten fortzufahren:
1. Rechnung ausdrucken --> Rechnung drucken
2. Neue Rechnung erstellen --> Sie fahren analog vor, wie oben beschrieben
3. einzelne Rechnungspositionen zu löschen --> Rechnungen löschen
4. Rechnung bearbeiten --> Rechnung öffnen
